Uno spettatore si trova in una palestra, il loro sguardo fisso su una scena che si svolge: due ragazzi, uno con capelli neri corti e l'altro un femboy gatto, entrambi a piedi nudi con orecchie e code animali. Sono seduti nudi, le loro suole toccanti, le stuoie di yoga sotto di loro. Il primo ragazzo ha un'erezione prominente, in contrasto con quella più piccola del secondo. Il primo si appoggia, la sua lingua fuori, i denti visibili solo al bordo superiore, come esegue fellatio. Una campana di jingle attaccata al collo tinkles dolcemente, mentre l'altro indossa smalto nero e ha sperma già sulla sua lingua. Improvvisamente, una corda di sperma emerge dal secondo ragazzo, che si inchina verso la bocca aperta del primo.