Женщина - волк с белым мехом и длинными волосами. У нее большая грудь, широкие бедра и узкая талия. Ее грудь совершенно круглая и полная, с розовыми соски, которые выделяются против ее меха. У нее большие яйца

Женщина - волк с белым мехом и длинными волосами. У нее большая грудь, широкие бедра и узкая талия. Ее грудь совершенно круглая и полная, с розовыми соски, которые выделяются против ее меха. Ее тело покрыто мелким мехом, который сияет в свете. Мужчина тоже голый, но его петух намного больше ее. Он длинный и толстый, с розовой головкой, которая гладит с пре-окончанием. У него большие яйца, которые висят между ног, и он очень рад видеть реакцию женщины на его член. Женщина делает глубокий вдох, когда она смотрит на эрекцию мужчины, прежде чем ее глаза сдвинутся вниз к его мешок, который покрыт мехом, как ее собственный, но намного больше, чем ее. Она лизает губы, когда она представляет, каково было бы иметь эти шары внутри ее рта или вверх против ее лица. Затем она смотрит назад на него, кусая вниз на нижней губе, когда она смотрит в его глаза. Он приближается к ней, их тела плотно сжимаются, когда они начинают страстно целоваться. Женщина лезет в рот, когда он начинает двигаться быстрее, толкая себя глубже внутрь ее мокрой киска. По мере того, как они продолжают свою любовную сессию, женщина может чувствовать себя все ближе и ближе к оргазму, пока она, наконец, не кончает сильно по их телам, рисуя их обоих с белой спермой.