В тускло освещенной комнате сидит гипер-мужской, пожилой мужчина с толстой бородой и пирсингами, украшающими его пупок, соски и конечности, погруженный в самоудовольствие. Его большое, мускулистое тело, теперь феминизированное, задрапировано в женскую одежду: кружевную ночную рубашку и чулки, подчеркивающие его толстые волосатые бедра. Короткий светлый парик завершает трансформацию. Он сидит на вершине человека, участвуя в акте страсти, его большие, пробитые соски и конечности переплетаются. Комната перекликается с ритмом его мазков, его лицо маска чистого экстаза, когда он приближается к своей кульминации. Большая порнографическая картина на стене свидетельствует об этом необычном зрелище.