В интимной близости тускло освещенной комнаты на спине лежит обнаженный новорожденный с длинными светлыми волосами и большой грудью, широко расставлены ноги. Ее руки над головой, хватая простыню, когда она тихо стонет, ее рот открыт, глаза закрыты, а верхние зубы видны. Мальчик с короткими каштановыми волосами сидит рядом с ней, также совершенно голый, его эрекция очевидна. На другой стороне кровати, 1 мальчик с длинными черными волосами и большими яичками мастурбирует, его глаза сосредоточены на сцене перед ним. Комната наполнена потом, запахом макияжа и шорохом выброшенного бюстгальтера. В углу открытая сумка выплескивает несколько пенисов разных размеров.