Ава, женщина-художник, поручается создать картину для известного художника-паранка. Когда она работает над своей картиной, она чувствует себя некомфортно, поскольку мужчина продолжает смотреть на ее обнаженное тело. Она интересуется, пытается ли он соблазнить ее

В мире, где технология достигла точки создания летающих кораблей и дирижаблей, женщина по имени Ава живет в пароходном мире. Она - художник, который специализируется на создании искусства с помощью дымовых замков, и ей было поручено создать картину для одного из самых известных художников в мире. Когда она работает над своей картиной, она не может не заметить, что есть что-то другое в этом конкретном клиенте. Он, кажется, больше заинтересован в ней, чем просто платить за ее работу. Ава начинает чувствовать себя неловко, когда он продолжает смотреть на ее обнаженное тело, и она интересуется, пытается ли он соблазнить ее или происходит ли что-то более зловещее. По мере того, как ночь надевает, Ава становится все более непростым, поскольку она понимает, что этот человек может быть не тем, кем он утверждает.