Мужчина с большими головками и черным пенисом осла шел по полям, когда наткнулся на фотографию обнаженного тела с большой вялой эрекцией. Он стал настолько развёрнутым, что решил проверить свои навыки трансформации путём слияния

Человек с большими головками и черным пенисом осла шел по полям, когда наткнулся на фотографию обнаженного тела с большой вялой эрекцией. Он был так включен, что решил проверить свои навыки трансформации, сливаясь в осла. Он копытами слился в копыта, ногти стали когтями, а его пенис вырос до большого ослиного черного пениса. Его среднее сечение стало очень венозным, и его член стал толстым, как палец. Со всеми четверками он начал подпрыгивать в воздух, пока не очутился перед стенами замка в полях.