Лошадь вдруг почувствовала странное ощущение в своем члене, и когда он посмотрел вниз, он увидел, что его стакан воды превратился в большой, мускулистый конский пенис. Он не мог в это поверить — он стал конем! Лошадь прижалась

Большой, мускулистый конь был в поле, пил из стакана воды. Внезапно он почувствовал странное ощущение в своем члене. Как будто что-то давило на него изнутри. Он посмотрел вниз и увидел, что его пенис превратился в конский пенис! Он не мог в это поверить — он стал конем! Лошадь прижималась к его трансформации, чувствуя, как мышцы в его теле растут и меняют форму. Его кожа стала розовой и волосатой, когда он стал выше и мускулистее. Его яички также стали больше, прижимаясь к его телу, поскольку они стали более чувствительными к прикосновению. По мере того, как трансформация продолжалась, лошадь становилась все более и более возбужденной мыслью о спаривании с другим лошадиным существом. Он представил себя с большим, темно-розовым петухом в руке - прижимая его к заднице другой лошади, когда они спаривались в течение нескольких часов подряд, пока они оба не собрались вместе в экстазе!