Миа, пушистая девушка с необычным фетишем, сфотографировала себя со своим антропоморфным другом в обнаженном виде. Полученное изображение было невероятно возбуждено для обоих, и они продолжали исследовать свою черную сторону вместе

В мире, где пушнины были обычным явлением, была девушка по имени Миа, у которой был необычный фетиш. Она любила фотографировать себя со своим антропоморфным другом, у которого были пушистые волчьи уши и бушующий хвост. Однажды Миа решила вывести вещи на следующий уровень и сфотографировала себя со своей пушистой подругой в обнаженной одежде. Полученное изображение было невероятно возбуждено для обоих, и они продолжали исследовать свою черную сторону вместе.