18 세의 소녀가 Edna라는 이름의 초록색의 페어리로 변신 한 High-res Masterpiece에서. 그녀의 둥근 얼굴, 포이 귀, 그리고 완벽한 기능으로, 그녀는 colossal 거인의 팔에서 발견. 그의 거대한 penis, 으로 큰 으로 Edna 그녀 자신, was causeable bulge 에 그의 belly. Bent over, 그녀의 면도 pussy exposed, Edna의 완벽한 breasts jiggled 로 the 거인 관통 그녀의 stretched asshole. The fairy screamed 에 즐거움, having what felt 같은 강한 오르가슴 이제까지. 거대한 질내사정을 채우고, 거인이 재조절 될 때, cum의 토렌트는 입에서 폭발, Edna의 얼굴과 몸을 코팅.