AI와 Humanoid 로봇 coexist, Lily라는 소녀가 자신의 모피 매듭 모음의 힘을 발견하는 futuristic 세계에서. 그녀는 그녀의 마음으로 그녀의 매듭을 제어 할 수 있다는 것을 발견, 그녀의 모양 또는 크기를 생성 할 수 그녀는 욕망. 이 새로운 힘으로, Lily는 포르노 스타가되고 그녀의 비디오에서 행운을 빕니다. 그러나, 그녀 meets the handsome wolf boy Max, 그녀는 단지 성별보다 더 많은 것을 실현. Max는 다른 furries와 다릅니다 - 그는 진실한 anatomy가 있고 그의 마음을 가진 그의 매듭을 통제할 수 있습니다. 그들은 그들의 새로운 관계를 탐구, 그들은 그들의 채권이 상상할 수있는 것보다 더 강하다 발견.