La donna è un lupo con pelliccia bianca e capelli lunghi. Ha un petto grande, fianchi ampi e una vita stretta. I suoi seni sono perfettamente rotondi e pieni, con capezzoli rosa che spiccano contro la sua pelliccia. Ha le palle grosse

La donna è un lupo con pelliccia bianca e capelli lunghi. Ha un petto grande, fianchi ampi e una vita stretta. I suoi seni sono perfettamente rotondi e pieni, con capezzoli rosa che spiccano contro la sua pelliccia. Il suo corpo è coperto di pelliccia fine che brilla alla luce. L'uomo è anche nudo, ma il suo cazzo è molto più grande del suo. E' lungo e denso, con una testa rosa che brilla con pre-cum. Ha grosse palle che si nascondono tra le gambe, ed è molto entusiasta di vedere la reazione della donna al suo cazzo. La donna prende un respiro profondo come lei guarda l'erezione dell'uomo prima che i suoi occhi si muovono verso il suo culo che sono coperti di pelliccia come il suo proprio ma molto più grande di lei. Si lecca le labbra come lei immagina cosa sarebbe come avere quelle palle dentro la sua bocca o su contro il suo volto. Poi lo guarda indietro, mordendo il labbro inferiore mentre fissa gli occhi. Si muove più vicino a lei, i loro corpi pressati insieme strettamente mentre cominciano a baciare con passione. La donna geme nella sua bocca mentre inizia a muoversi più velocemente, spingendosi più a fondo nella sua figa bagnata. Mentre continuano la loro sessione di fare l'amore, la donna può sentirsi sempre più vicina all'orgasmo fino a quando finalmente si cums duro su tutti i loro corpi, dipingere entrambi con sperma bianco.