In una stanza poco illuminata, un ipermascolino, un anziano con una barba fitta e piercing che adornano il suo ombelico, capezzoli e arti, si si siede ingrossato in auto-piacere. Il suo corpo grande e muscoloso, ora femminizzato, è avvolto in abbigliamento femminile: una camicia da notte in pizzo e calze, accentuando le sue fitte cosce pelose. Una breve parrucca bionda completa la trasformazione. Si siede in cima ad un uomo, prendendosi cura di un atto di passione, dei suoi grandi capezzoli e degli arti trafitti intrecciati. La stanza riecheggia con il ritmo dei suoi colpi, il suo volto una maschera di pura estasi mentre si avvicina al suo culmine. Un grande dipinto pornografico sul muro testimonia questo spettacolo insolito.