Fantasie di mezzanotte

L'uomo POV è affascinato dalla giovane, bella femboy di 18 anni che si trova sul suo lato con le gambe insieme. Il suo corpo è magro con una vita tonica e caratteristiche delicate. La camera da letto è piena di luci al neon gettando un bagliore morbido, e le pareti sono decorate con disegni colorati. Si accorge del piccolo, carino pene eretto e dei minuscoli testicoli che spuntano fuori da sotto le lenzuola. La faccia del femboy è assolutamente sbalorditiva, con zigomi alti e un sorriso perfettamente simmetrico.