Un uomo con un grande pene di asino trasformato in un enorme asino con grandi testicoli e cazzo flaccido. Era nudo, tranne che per la sua erezione che era ancora duro e tortuoso. I suoi occhi erano smaltati mentre lui

In un campo buio e appartato, un uomo con un grande pene di asino trasformato in un enorme asino con grandi testicoli e cazzo flaccido. Era nudo, tranne che per la sua erezione che era ancora duro e tortuoso. Gli occhi dell'uomo erano smaltati mentre fissava il muro davanti a lui, persi nel pensiero della sua nuova forma. Il suo corpo era coperto di fitta pelliccia nera, e i suoi zoccoli erano grandi e potenti. Nonostante il disagio di essere su tutti e quattro, non poteva fare a meno di sentirsi eccitato dal potere che ha corso attraverso le sue vene.