एक स्विंगर क्लब में, लोगों का एक समूह एक साथ जीवंत और भावुक रात का आनंद लेता है। हवा उत्साह और प्रत्याशा से भरी हुई है क्योंकि वे विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो उन्हें करीब लाते हैं। उनमें से एक 18 वर्षीय युवा पुरुष और उसकी 50 वर्षीय परिपक्व मां हैं, जो एक गहरी, अंतरंग संबंध साझा करते हैं। उनकी बातचीत पारस्परिक सम्मान और समझ द्वारा चिह्नित की जाती है, जिससे समूह के भीतर सामंजस्यपूर्ण संबंध बन जाता है।.