मिडनाइट

एक 60 वर्षीय महिला मोटी, परिपक्व, भूरे रंग के बाल एक बन से ढीला आने के साथ एक पुरानी पोशाक पहनती है और प्यारा मेकअप लागू करती है। वह एक बिस्तर पर स्थित है, उसका गीला शरीर चांदनी में चमकता है। एक 40 वर्षीय आदमी एक निविदा, रोमांटिक इरादे के साथ दृष्टिकोण करता है, उसके पांच उंगली हाथ धीरे उसे छोटे, प्राकृतिक, sagging स्तनपान की परवाह करते हैं। वे लंबे समय तक और अंतरंगता से भरा एक गहरी, भावुक चुंबन साझा करते हैं। पृष्ठभूमि में, उनकी प्रेम कहानी चुप नज़रों और अप्रत्याशित भावनाओं के माध्यम से सामने आती है।.