Lilith, पंख और सींग के साथ एक मोहक डेमोनेस, जैक के रूप में एमिली के आकर्षण के लिए देखता है। वह जानता है कि वह सिर्फ कोई आदमी नहीं है, लेकिन एक परजीवी पंखों और सींगों के साथ एक ऑनी की तरह है

दुनिया में जहां राक्षसों और एन्जिल्स कोएक्सिस्ट हैं, वहां लिलिथ नामक एक सुकुबस मौजूद है। वह अपनी सुंदरता और मोहक आकर्षण के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके पास एक अंधेरा पक्ष भी है। Lilith रात की मालकिन है, और वह पुरुषों को जमा करने में मजबूर करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। एक दिन, Lilith जैक नामक एक आदमी से मिलता है जो बाकी से अलग है। वह दयालु और सौम्य है, लेकिन उसके पास एक रहस्य है कि वह किसी और को प्रकट नहीं कर सकता है। जैक का दिल लिलिथ से संबंधित है, लेकिन उसका शरीर एमिली नाम की दूसरी महिला से संबंधित है। एमिली साल के लिए जैक के बाद चमक रही है, और अंततः वह कार्रवाई करने का फैसला करती है। वह उसे अपने सबसे जंगली सपनों से परे खुशी के वचनों के साथ अपने वारिस में lures। लेकिन जब एमिली से पता चलता है कि जैक सिर्फ कोई आदमी नहीं है, लेकिन एक परजीवी पंख और सींग के साथ एक ऑनी राक्षस की तरह है, तो उसे पता चलता है कि उसने एक भयानक गलती की है। Emily Lilith के क्रोध से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है। Lilith पहले से ही एमिली के विश्वासघात के बारे में पता चला है और उसे अपनी घड़ी बनाने के द्वारा दंडित करने की योजना बना रही है क्योंकि जैक अपने जीवन के बदले में खुद को एमिली के हर whim को जमा करता है। रात की प्रगति के रूप में, लिलिथ जैक के आकर्षण के लिए एमिली सुकुम्ब्स के रूप में देखता है और अपनी प्रेरक शक्तियों के लिए शिकार हो जाता है। वह मदद नहीं कर सकती लेकिन ईर्ष्या का एक झंडा महसूस कर सकती है क्योंकि वह उन्हें बिस्तर में एक साथ देखता है, यह जानकर कि यह कभी भी अपने भाग्य का अनुभव नहीं करेगा। अंत में, एमिली प्रेम और बलिदान के वास्तविक अर्थ को सीखती है क्योंकि वह महसूस करती है कि इसके लिए लड़ने लायक कुछ चीजें हैं