एक ऐसी दुनिया में जहां परी और राक्षसों के सह-अस्तित्व, एंजेल और डेमोन नाम की दो लड़कियां प्यार में पड़ती हैं। उनके रिश्ते को उनकी विभिन्न प्रजातियों के कारण मना किया जाता है, लेकिन वे एक दूसरे के शरीर के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते। एक दिन, एंजेल पता चलता है कि

एक ऐसी दुनिया में जहां परी और राक्षस सह-अस्तित्व, एंजेल और डेमोन नाम की दो लड़कियां प्यार में पड़ती हैं। उनके रिश्ते को उनकी विभिन्न प्रजातियों के कारण मना किया जाता है, लेकिन वे एक दूसरे के शरीर के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते। एक दिन, एंजेल पता चलता है कि डेमन ने अपनी पीठ पर पंख लगाया है और वह उनके बारे में उत्सुक हो जाती है। वह उन्हें जीभ चुंबन के साथ पता लगाने का फैसला करती है, जो दो लड़कियों के बीच एक भावुक मुठभेड़ की ओर जाता है। हालांकि, उनके प्यार का मतलब यह नहीं है कि वे दोनों अपने संबंधित एंजेलिक आदेशों द्वारा अंतर-प्रजात संबंधों के नियमों को तोड़ने के लिए दंडित हैं।.