La femme est un loup à fourrure blanche et à cheveux longs. Elle a une grande poitrine, de larges hanches et une taille étroite. Ses seins sont parfaitement ronds et pleins, avec des tétons roses qui se distinguent contre sa fourrure. Elle a de grandes couilles

La femme est un loup à fourrure blanche et à cheveux longs. Elle a une grande poitrine, de larges hanches et une taille étroite. Ses seins sont parfaitement ronds et pleins, avec des tétons roses qui se distinguent contre sa fourrure. Son corps est recouvert de fourrure fine qui brille dans la lumière. L'homme est aussi nu, mais sa queue est beaucoup plus grande que la sienne. C'est long et épais, avec une tête rose qui brille avec le précum. Il a de grosses couilles qui pendent bas entre ses jambes, et il est très excité de voir la réaction de la femme à sa bite. La femme respire profondément alors qu'elle regarde l'érection de l'homme devant ses yeux se déplacer vers son sac à couilles qui sont couverts de fourrure comme sa propre mais beaucoup plus grand que la sienne. Elle lèche les lèvres alors qu'elle imagine ce que ce serait d'avoir ces couilles dans sa bouche ou contre son visage. Elle le regarde ensuite en arrière, mordant sur sa lèvre inférieure en regardant dans ses yeux. Il se rapproche d'elle, leurs corps serrés ensemble alors qu'ils commencent à embrasser passionnément. La femme gémit dans sa bouche alors qu'il commence à bouger plus vite, se poussant plus profondément dans sa chatte humide. Comme ils continuent leur session de lovemaking, la femme peut se sentir de plus en plus proche de l'orgasme jusqu'à ce qu'elle enfin sperme dur partout dans leur corps, les peindre avec du sperme blanc.