Un homme avec un grand pénis d'âne transformé en un énorme âne avec de gros testicules et coq flasque. Il était nu, sauf pour son érection qui était encore dure et battante. Ses yeux étaient glacés

Dans un champ sombre et isolé, un homme avec un grand pénis d'âne transformé en un énorme âne avec de gros testicules et coq flasque. Il était nu, sauf pour son érection qui était encore dure et battante. Les yeux de l'homme étaient vitrés alors qu'il regardait le mur devant lui, perdu en pensant à sa nouvelle forme. Son corps était recouvert de fourrure noire épaisse, et ses sabots étaient grands et puissants. Malgré l'inconfort d'être à quatre pattes, il ne pouvait s'empêcher de se sentir excité par la puissance qui traversait ses veines.