Un pequeño duende, un sabio astuto y un guerrero feroz llegan a un gran castillo. El duende, conocido por su engaño, se mete en el castillo mientras todos están lejos. En su interior, se encuentra una pequeña y esbelta princesa escandinava atrapada en su dormitorio. Decidido a follar el coño apretado de esta elegante dama, el duende la posiciona en estilo perrito, con las piernas extendidas. Con habilidad y determinación, procede a tener sexo vaginal con ella, llevando a su intenso orgasmo y eventual squirting. La habitación está llena de pasión, y la experiencia agradable de la princesa está completa.