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En esta historia porno futanari, un macho sumiso está siendo follado por una mujer de gran tamaño con varios penes. El niño está siendo penetrado por detrás y por encima, mientras que la mujer también está usando sus pechos para estimular sus pezones. El futa en macho tiene pechos grandes y un pecho plano, haciéndolo parecer un personaje de anime. La escena del sexo está acompañada por sexo anal con posición de estilo perrito y eyaculación desde fuera de la imagen.