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Una tgirl futanari con un pene erecto y ojos azules perforantes está sentado en un caballo rojo, estrangulándolo. Tiene dientes afilados y uñas largas, así como un pequeño pezón erecto. La chica lleva tacones altos negros y tiene una boca abierta llena de esperma. Ella está mirando la cámara mientras sopla la polla del hombre, mostrando sus grandes pechos y tetas pervertidas. La pareja está sentada en un caballo rojo frente a una iglesia, iluminada por la luz del sol.