In einem hochkarätigen Meisterwerk verwandelte sich ein 18-jähriges Mädchen in eine zierliche, grünhäutige Fee namens Edna. Mit ihrem runden Gesicht, spitzen Ohren und perfekten Features fand sie sich in den Armen eines kolossalen Riesen. Sein massiver Penis, so groß wie Edna selbst, verursachte einen spürbaren Wulst auf seinem Bauch. Bent over, ihre rasierte Muschi exponiert, Ednas perfekten Brüste wichsen, als der Riese ihr gestrecktes Arschloch durchdrungen hat. Die Fee schrie in Freude, was sich wie der stärkste Orgasmus aller Zeiten anfühlte. Ein riesiger Creampie füllte ihren Anus, und als der Riese wieder ejakuliert, explodierte ein Torrent von Sperma aus seinem Mund, beschichten Ednas Gesicht und Körper.