Ein Mann mit einem großen Esel Penis verwandelte sich in einen riesigen Esel mit großen Hoden und flakstem Schwanz. Er war nackt, außer seiner Erektion, die noch hart und throbbing war. Seine Augen wurden verglast, als er

In einem dunklen und abgelegenen Feld verwandelte sich ein Mann mit einem großen Esel Penis in einen riesigen Esel mit großen Hoden und gefacktem Schwanz. Er war nackt, außer seiner Erektion, die noch hart und throbbing war. Die Augen des Mannes wurden verglast, als er vor ihm an die Wand starrte und an seine neue Form verlor. Sein Körper war mit dickem schwarzen Pelz bedeckt, und seine Hufe waren groß und mächtig. Trotz der Unannehmlichkeiten, auf allen Vieren zu sein, konnte er nicht helfen, aber fühlen sich begeistert von der Macht, die durch seine Venen.